原標(biāo)題：案例 代賬從200戶—500戶—1000戶—0戶，四個(gè)典型階段的痛點(diǎn)及業(yè)務(wù)解決方案，看過來

　　代理記賬行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)迫在眉睫！但是盲目以大機(jī)構(gòu)為模板的轉(zhuǎn)型之路注定水土不服，或者轉(zhuǎn)了一圈還在原地踏步。

　　有鑒于此，鎮(zhèn)江代賬億企代賬推出一系列不同類型機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)案例，或許會(huì)對(duì)您有所啟發(fā)，一起來看看吧——

　　員工3名：1名大會(huì)計(jì)帶著1名小會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)記賬報(bào)稅，1名外勤負(fù)責(zé)跑工商、稅務(wù)、銀行等

　　2.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化：通過流程設(shè)計(jì)提升客戶服務(wù)體驗(yàn)，讓客戶感受到專業(yè)性和正規(guī)性

　　管理規(guī)范化 輸出組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)模型，包含每個(gè)崗位的具體職責(zé)、工作要求、招聘要求、薪酬建議、績效設(shè)計(jì)，以及各崗位的工作流程。

　　服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化 在日常的客戶接觸點(diǎn)中，用心設(shè)計(jì)服務(wù)流程： （一）資料交接單 在企業(yè)拿票或移交賬簿資料的時(shí)候，在交接單上列明清單，由雙方簽字確認(rèn)。 通過儀式感，一方面可以凸顯機(jī)構(gòu)專業(yè)性、正規(guī)性，另一方面可以避免出現(xiàn)事后扯皮推諉現(xiàn)象。 （二）消息推送 催票、稅款確認(rèn)、報(bào)稅完成等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，可以通過后臺(tái)設(shè)置，系統(tǒng)主動(dòng)通過微信公眾號(hào)或短信方式推送給企業(yè)，借助創(chuàng)新服務(wù)方式提升價(jià)值感知。 （三）項(xiàng)目管理 將工商項(xiàng)目納入系統(tǒng)管理，一方面通過系統(tǒng)監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度、完成情況；另一方面，可以將項(xiàng)目進(jìn)度主動(dòng)推送給企業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)的獲得感。 （四）企業(yè)文化 將工商注冊(cè)移交給企業(yè)的照片、出席高規(guī)格活動(dòng)（如億企贏高峰論壇）的照片等精心布置成辦公室的照片墻，鎮(zhèn)江代賬凸顯機(jī)構(gòu)軟實(shí)力，在潛移默化中推進(jìn)客戶信任。

　　提效降本 （一）會(huì)計(jì)處理 提供一攬子解決方案：全稅種批量預(yù)約申報(bào)、個(gè)稅批量申報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表批量申報(bào)、發(fā)票自動(dòng)獲取、銀行流水導(dǎo)入、憑證自動(dòng)生成、成本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)等功能，至少提效5倍以上。 （二）智能化檢查 申報(bào)漏報(bào)檢查，系統(tǒng)自動(dòng)檢查出未申報(bào)、未繳款企業(yè)。

　　6月27日，前往國際會(huì)議中心參加2019億企贏代理記賬高峰論壇。現(xiàn)場竟然聽說：

　　提效降本 （一）票財(cái)稅一體化 提供一攬子解決方案：全稅種批量預(yù)約申報(bào)、個(gè)稅批量申報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表批量申報(bào)、發(fā)票自動(dòng)獲取、銀行流水導(dǎo)入、憑證自動(dòng)生成、成本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)等功能，至少提效5倍以上。 （二）分崗協(xié)作模式 ❶ 開票，由專人負(fù)責(zé)。 ❷ 建立客戶分類，所有0收入企業(yè)由1人專門負(fù)責(zé)，一般納稅人由專人負(fù)責(zé)。 （三）重塑工作流程 ❶每月23、25、28號(hào)做取票溝通和個(gè)稅人員信息變動(dòng)確認(rèn)，確保月底之前1/3票據(jù)已拿到手、個(gè)稅人員信息確認(rèn)并已在億企代賬中修改完畢。 ❷ 把所有企業(yè)的增值稅和附加稅全部申報(bào)完畢并清卡，不影響開票。 ❸ 把所有企業(yè)的個(gè)稅一次性批量申報(bào)完畢。 ❹一般納稅人優(yōu)先開始記賬操作（發(fā)票自動(dòng)獲取、發(fā)票/銀行流水自動(dòng)生成憑證、智能結(jié)轉(zhuǎn)、自動(dòng)庫存）。 ❺ 小規(guī)模納稅人開始記賬操作。 ❻每年年初，將小規(guī)模0收入企業(yè)的憑證一次性批量復(fù)制到年底并打上標(biāo)簽，以后每個(gè)月就無需關(guān)注賬務(wù)，直接申報(bào)稅務(wù)報(bào)表即可。 ❼ 完成財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)填寫申報(bào)。鎮(zhèn)江代賬 ❽ 完成企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)。

　　服務(wù)感知 （一）服務(wù)有形化 接入代賬寶微信解決方案，企業(yè)可以隨時(shí)隨地通過微信公眾號(hào)/小程序自助查詢票、賬、稅等信息，滿足企業(yè)的日�；�礎(chǔ)服務(wù)需求。 （二）服務(wù)主動(dòng)化 主動(dòng)設(shè)計(jì)服務(wù)節(jié)點(diǎn)，通過微信公眾號(hào)/短信，將關(guān)鍵信息定時(shí)定點(diǎn)推送給企業(yè)，讓客戶滿意度飛起來。 （三）創(chuàng)造驚喜服務(wù) ❶ 結(jié)合客戶分類策略，針對(duì)不同的客戶提供不同的服務(wù)，讓客戶感覺更有針對(duì)性。鎮(zhèn)江代賬 ❷ 根據(jù)“峰終定律”原理提升服務(wù)體驗(yàn)，峰值體驗(yàn)：如稅籌；峰終體驗(yàn)：如財(cái)稅報(bào)告。

　　❶原先是會(huì)計(jì)承包制，1個(gè)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)50戶左右，額外增加一戶都有困難。現(xiàn)在分組后，3天就全部申報(bào)完畢，每個(gè)組都愿意再增加幾十戶，團(tuán)隊(duì)士氣高漲，躍躍欲試。

　　❷之前每月征期都要收到幾百條申報(bào)催繳短信，本月僅在月底收到了兩三條——老板省心多了，也有時(shí)間出去跑業(yè)務(wù)了，回訪當(dāng)天就恰好談了3個(gè)高凈值客戶。

　　一方面，員工服務(wù)意識(shí)薄弱，沒時(shí)間做服務(wù)；另一方面，客戶服務(wù)感知不夠——矛盾突出

　　崗位職責(zé) 顧問崗職責(zé)：轉(zhuǎn)介紹、續(xù)簽、回款、基礎(chǔ)溝通。 每一項(xiàng)職責(zé)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的績效獎(jiǎng)金（固定比例/金額）以及績效要求。超過標(biāo)準(zhǔn)之后，可以適當(dāng)提高獎(jiǎng)金。 比如回款率設(shè)置90%為標(biāo)準(zhǔn)線.x的系數(shù)。

　　團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu) 根據(jù)機(jī)構(gòu)戶數(shù)及一般納稅人比例，顧問崗建議設(shè)置6人；一般納稅人會(huì)計(jì)崗建議設(shè)置6人，小規(guī)模會(huì)計(jì)崗建議設(shè)置6人。

　　內(nèi)部協(xié)同 客戶全流程的服務(wù)體驗(yàn)，關(guān)乎顧問崗轉(zhuǎn)介紹的成敗。 那么該機(jī)構(gòu)將團(tuán)隊(duì)拆分為顧問崗和會(huì)計(jì)崗之后，怎么確保良好的客戶服務(wù)體驗(yàn)貫穿全流程呢？ 答案是：績效設(shè)計(jì)。 比如給顧問組制定10戶/月的轉(zhuǎn)介紹目標(biāo)，顧問崗可以根據(jù)完成程度拿提成，會(huì)計(jì)崗可以根據(jù)完成程度拿績效獎(jiǎng)金——通過利益捆綁，加強(qiáng)依賴共存關(guān)系。

　　客戶分類 結(jié)合標(biāo)簽實(shí)現(xiàn)客戶分類，為不同客戶提供差異化服務(wù)——通過個(gè)性化、針對(duì)性的服務(wù)體驗(yàn)提升客戶滿意度，從而促進(jìn)轉(zhuǎn)介紹、鎮(zhèn)江代賬續(xù)簽、續(xù)費(fèi)——比如提前進(jìn)行測稅溝通、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票提醒、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等。

　　溝通效率 通過微信服務(wù)號(hào)/短信提醒，提升顧問崗的基礎(chǔ)溝通效率，讓顧問崗有更多的時(shí)間做更高價(jià)值的服務(wù)。

　　目前，機(jī)構(gòu)耗時(shí)主要分布在：開票，29人天；記賬：34人天；報(bào)稅，20人天；溝通，13人天。

　　開票 由專人負(fù)責(zé)，選擇一位比較細(xì)心且懂一定業(yè)務(wù)的服務(wù)人員。 由于工作較為簡單，薪資設(shè)計(jì)不用高，耗時(shí)降低到15人天——下降超過48%。

　　記賬報(bào)稅 （一）工具提效 記賬：使用發(fā)票、銀行流水自動(dòng)生成憑證功能； 報(bào)稅：使用批量預(yù)約功能。 （二）小組分工 主辦會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)全部戶數(shù)申報(bào)，以及所有無票、但有工資企業(yè)的記賬；助理會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)其他有票企業(yè)的記賬。 ——耗時(shí)由54人天下降到31人天，下降超過42%。

　　客戶溝通 采用代賬寶微信解決方案，耗時(shí)由13人天下降到8人天——下降近40%。

　　❶ 效率升級(jí)：原4人270戶小組制重組為5人600戶小組制，提效近80%。鎮(zhèn)江代賬
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